Schritt 6: Kontenübersicht
Verwenden Sie das folgende Arbeitsblatt, um eine Liste Ihrer Anlagekonten zu erstellen. So erhalten Sie einen
Überblick über Ihre Konten. Überprüfen Sie nach dem Ausfüllen, ob es Möglichkeiten zur Konsolidierung bestimmter Konten und/oder
Bankverbindungen gibt. Entsprechen die Kontenarten Ihren Bedürfnissen (Sparkonten versus Privatkonten etc)?
Im heutigen Zinsumfeld mit faktisch Nullzinsen macht es keinen Sinn, Vermögen auf Sparkonten mit restriktiven Rückzugsbedingungen
zu halten.
Dieses Dokument ist auch für die Nachlassplanung nützlich. Es kann verwendet werden, um Ihre Begünstigten
(Kinder, Eltern) und diejenigen, denen Sie vertrauen, darüber zu informieren, welche Konten Sie haben
und eventuell Vollmachten einzusetzen.
Der Überblick über Ihre Konten hilft Ihnen, Möglichkeiten zur Konsolidierung, Steueroptimierung und Kostensenkung zu erkennen.
Es gibt Ihnen auch einen breiten Überblick darüber, wie die konkrete Umsetzung Ihrer Allokationsstrategie in ein tatsächliches
Portfolio aussieht.
Arbeitsblatt 6: 
Kontenübersicht
Nächstes Kapitel:
Schritt 7: Kosten im Anlageprozess